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下周重磅日程:法国西班牙等欧洲“重灾区”解封,美联储主席讲话,腾讯京东发财报

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本文首发于“见闻VIP”APP作者祁月,欢迎下载“见闻VIP”,即时见证历史。导读:下周美联储官员扎堆讲话,MSCI公布半年度指数审议结果,4月CPI、工业增加值、美国首申失业金等将公布,4月社融和新增人民币贷款等数据不定时发布。中芯国际、新浪、微博等发财报。

5月11日至17日当周重磅财经事件一览:

整体来看,下周海外防疫措施进一步解除,美国复工深入推进,法国、西班牙重灾区下周一开始解封,英国最快可能也在下周解封,重点关注经济恢复情况。

下周高度关注发达国家政府官员讲话。美联储主席鲍威尔下周三将就当前经济问题发表讲话,市场预计可能会提及为何美联储不允许负利率政策,以平息近期联邦基金利率期货罕见暗示的负利率市场预期。周四,德国总理默克尔将与其政府官员讨论疫情政策,日本央行行长黑田东彦将参与一场经济研讨会,两人的发言可能对外公布。

美国芝加哥联储主席埃文斯、圣路易斯联储主席布拉德、费城联储主席哈克、克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话。美联储理事夸尔斯将在参议院金融委员会听证会上就金融机构监管发表证词陈述。下周四官员讲话最为集中,发言者包括新西兰财长、英国央行行长贝利、德国财长Olaf Scholz、加拿大央行行长Stephen Poloz、欧洲央行首席经济学家Philip Lane、欧盟经济委员Paolo Gentiloni。

央行方面,下周日本央行将公布4月货币政策会议审议委员意见摘要。新西兰央行公布官方隔夜拆款利率和货币政策声明。加拿大央行公布金融系统评估报告,行长波洛兹将召开新闻发布会。

数据方面,下周二中国公布4月CPI和PPI数据,4月社融和新增人民币贷款等数据不定时发布。下周五国家统计局将举行国民经济运行情况发布会,届时将公布4月规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定资产投资和城镇调查失业率等数据。美国将公布本周首次申请失业金人数,以及4月零售销售数据、工业产出和5月消费者信心指数。英国、德国和中国香港公布一季度GDP初值,欧元区公布一季度GDP修正值。美国4月CPI和PPI、欧元区、日本和意大利3月贸易帐、欧元区3月工业产出也将公布。

下周晚些时候将有多份原油市场重磅数据和报告公布,包括EIA公布月度短期能源展望报告、OPEC公布月度原油市场报告、美国公布API及EIA原油库存数据、IEA公布月度原油市场报告。

财报方面,下周三晚间腾讯控股发财报,周一腾讯音乐、百济神州以及银河娱乐、永利澳门等博彩公司发财报,索尼、斯沃琪集团、丰田汽车、本田汽车、网易、微博、新浪、梅西百货、中芯国际、曼联、尤文图斯、德国默克、京东、瑞声科技等也都将发财报。

下周一,深交所对深证成指、深证1000等指数样本股进行临时调整(下图),因*ST江特、*ST融捷等样本股被实施风险警示。同日,港交所实施证券市场波动调节机制第一阶段优化措施。下周二,MSCI将公布5月半年度指数审议结果,6月1日生效。

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海外复工进展

5月11日,即下周一,是个关键时点。

届时,法国开启“解封”第一阶段,禁足令解除。西班牙开始整体或局部进入措施降级第一阶段,核心行业工人13日开始重返工作岗位。比利时进入解封第二阶段。英国首相约翰逊将公布解除封锁措施路线图,有可能宣布当日开始逐步解封。瑞士餐馆、图书馆、博物馆重新开门营业。

新西兰有望自当日起大规模解封。俄罗斯全国放假进入最后一天,12日起逐步解除限制措施。哈萨克斯坦紧急状态结束。土耳其可能解封。上海迪士尼乐园重新开放。中国广州、重庆、南昌等多个城市学校重新开学。

美国铁路、部分航空公司11日起要求乘客佩戴口罩。如果疫情持续缓解,美国疫情最严重的州纽约州可能于5月15日后启动复工。

多国车企计划在5月份开启阶段性复工,防止业绩进一步下滑。本田在北美地区的工厂计划5月上中旬复工。底特律的多家汽车公司计划在5月18日恢复美国工厂的部分生产。通用汽车预计5月18日重启北美业务。

下周四德国总理默克尔及其政府高级官员讨论应对新冠疫情的举措。

下周日,世界卫生组织举行成员国会议。

意大利自5月4日逐步复工之后,将进一步解除防疫措施,18日起零售业、博物馆、画廊和图书馆将恢复运营。爱尔兰将从18日起分5个阶段逐步解除疫情管控措施。

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经济数据

  • 周一(5月11日),美国4月谘商会就业趋势指数
  • 周二(5月12日),中国4月CPI和PPI、美国4月NFIB小型企业信心指数、美国4月季调后CPI
随着食品价格普遍回落、油价和大宗商品价格下跌,中国4月CPI和PPI同比增幅可能会继续放缓,CPI同比涨幅将从3月的4.3%进一步回落至3.7%,PPI通缩进一步加深,同比跌幅从3月的1.5%扩大至2.6%。
  • 周三(5月13日),美国至5月8日当周API和EIA原油库存、EIA公布月度短期能源展望报告、OPEC公布月度原油市场报告、日本3月贸易帐、欧元区3月工业产出、美国4月PPI、英国3月工业产出、制造业产出、商品贸易帐、一季度GDP初值
近期美国原油库存数据出现了一些增加速度低于预期的情况。美国能源信息署(EIA)数据显示,原油库存已连续15周增加,截至5月1日当周增加460万桶,低于分析师预期的780万桶。其中,墨西哥湾区原油库存升至纪录高位,库欣原油库存升至2017年5月以来新高。

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不过,利好消息是,随着越来越多州放宽封锁限制,美国的汽油库存连续两周减少。
OPEC在4月中旬再次下调对2020年全球石油需求的预测,预计会减少6.9%至690万桶/日,还表示可能不会是最后一次下调。因此,需要关注该组织是否修改需求预期。
不过当时OPEC对短期需求降幅的预期小于国际能源署(IEA)的预测,后者预计4月石油需求将减少2900万桶/日,至25年最低水平。关注下周IEA是否会作出新的预期。
  • 周四(5月14日),美国至5月9日当周初请失业金人数
美国至5月2日当周首次申请失业金人数为316.9万人,高于预期的300万人,这使得过去七周的首申失业金总数达到3350万之多。
不过,好消息是该数据已经连续五周下降,而且上周的数据是疫情爆发以来的最低水平,可能表明最糟糕的就业状态已经过去。
随着本周更多封锁措施放松,观察本周的首申失业金数据是否进一步减少。

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  • 周五(5月15日),中国举行国民经济运行情况发布会,国家统计局将公布4月城镇调查失业率、规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定资产投资数据、房地产开发和销售、欧元区一季度GDP修正值、德国第一季度未季调GDP年率初值、美国4月零售销售和工业产出、美国5月密歇根大学消费者信心指数初值
鉴于全国复工复产加速推进,3月规模以上工业增加值环比增长32.13%,浙商证券研究所首席经济学家李超团队当时预计,4月工业增加值有望转正。
不止是工业增加值,3月固定资产投资(不含农户)环比增长6.05%,全国房地产开发投资环比大幅增长134%,而消费的恢复速度稍慢于生产和投资,预计4月部分数据可能进一步改善。
受禁足令、失业急剧增加、店铺关门等影响,美国消费者开支显著缩减。纽约联储调查显示,4月美国家庭月支出的中位数增幅仅1.0%,远低于2019年12月的2.5%,未来12个月的预期支出增长中位数降至1.5%的历史新低。
欧元区一季度GDP修正值需要关注,初值下降3.8%,同比下降3.3%。欧盟一季度GDP环比下降3.5%,同比下降2.7%。欧盟统计局表示:“这是自1995年以来的最大降幅。”
由于欧洲大部分地区整个4月都处于停滞状态,预计二季度欧洲地区的经济衰退会进一步加剧。

全球央行

  • 周一(5月11日),日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要
  • 周三(5月13日),美联储主席鲍威尔讲话、新西兰联储公布利率决议
下周三北京时间21时,美联储主席鲍威尔将就经济问题发表讲话。
鉴于联邦基金利率期货合约周四和周五连续两天突破100,显示市场正在定价美联储将推出负利率政策的预期,随后美联储突然公告鲍威尔将发表讲话的日程,目前市场普遍预计他将在讲话中谈及为何美联储不推行负利率。

公司财报

周一(5月11日),腾讯音乐、百济神州、华润燃气、华润电力、银河娱乐、永利澳门、索尼、美高梅中国、新濠国际发展、万豪国际、普利司通、汽车之家、皇家加勒比邮轮、斯沃琪集团、德尔福、易车网、AMC院线公司发财报
周二(5月12日),丰田汽车、本田汽车、资生堂、艾尔建、金山软件、罗技、蒂森克虏伯、阿尔斯通、安联保险发财报
周三(5月13日),腾讯控股、网易、微博、新浪、梅西百货发财报
周四(5月14日),中芯国际、英国保诚、巴西石油公司、新加坡航空公司、曼联、尤文图斯、德国默克发财报
周五(5月15日),京东、瑞穗金融集团、敏华控股、瑞声科技、老虎证券发财报
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