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年报丨手机用户突破2700万,投行资管研究全面开花,探探广发证券年报的“底色”

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2019年一线券商业绩纷纷飘红,但各家的崛起“底色”和路径各不相同。借助最新的年报,我们可以一探究竟。
日前发布的广发证券2019年报显示,该公司2019年财务表现明显改善。实现营业收入228.1亿元,同比增长49.37%;实现营业利润为107亿元,同比增加76.79%;归属股东净利润达到75.39亿元,同比增长75.32%。各项业务增速在大型券商中名列前茅。
具体来看,当年广发投行业务维持强势,股权融资家数、IPO家数进入行业前四;研究业务继续领跑,第二年获得新财富“本土研究最佳团队“第一名;大资管业务(含子公司)整体受托资产规模达到万亿级别。
整体看,在2019年,广发证券各项主要经营指标继续位居行业前列,券业影响力大幅提升。
金融科技驱动转型
财富管理业务是各家券商转型的关键,广发证券2019年亦积极发力,财富管理业务插上了“科技金融”大旗。大力“推动经营模式向数字化智能化转型”、“推动业务内涵从经纪向财富管理转型”、“拓展机构经纪业务、综合化业务”。
广发证券着力构建了经纪业务极速交易体系,包括从日间交易到日终清算的全链路极速通道;建设投易通交易平台,打造专业投资者交易服务门户,提供算法交易支持和持仓智能信息预警;持续改进自主研发的基于区块链技术的ABS可信云系统等处于业内领先水平。
金融科技中“数据中台”、“智能中台”的战略思想也在体现,通过持续完善大数据及人工智能开放能力平台(GF-SMART),广发证券发展了智能预警、智能推荐、智能外呼及知识图谱等技术应用。而广发证券建设实时、穿透、连续的风险跟踪和计量,为全集团、全业务提供一体化的合规与风控能力覆盖。
此外,广发证券还持续推进公司自有基础设施的云化演进,在平台层面整合微服务和DevOps的理念,为业务发展提供坚实的基础。
得益于科技金融战略的持续加持,2019年,广发证券股票基金成交量为11.07万亿(双边统计),同比增长33.37%。截至2019年底,公司手机证券用户数超过2,720万,较上年末增长约23%;微信平台的关注用户数超过300万;2019年,易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达3,662亿元(含广发金管家现金增利集合资产管理计划);机器人投顾贝塔牛累计服务客户数超过80万,同时实现金融产品销售额达228亿元。
股权融资家数进入行业前四
投行业务是券商的“明珠”业务,2019年广发证券投行业务的表现可圈可点,股权融资家数、承销家数等都进入行业一线。
年报显示,2019年,广发证券完成股权融资主承销家数34家,行业排名第4;股权融资主承销金额266.14亿元,行业排名第8。
另外,在含金量最高的新股IPO方面,广发证券的IPO主承销家数16家,行业排名第4;IPO主承销金额89.6亿元,行业排名第5。
债务融资业务方面,2019年,广发证券主承销发行债券166期,主承销金额1,359.29亿元,主承销金额同比上升41.13%。截至2019年底,广发证券作为主办券商持续督导挂牌公司共计64家,其中创新层企业12家。
投研团队领跑行业
市场关注度很高的研究业务上,广发证券获得了包括新财富在内的多个本土研究团队奖项,继续保持行业内的领跑位置。
其中,第二年获得的“新财富本土最佳研究团队”第一名, 含金量极高,体现公司在研究能力、机构服务能力的市场地位和机构客户的广泛认可。
此外,广发还连续六年获得“中国证券业分析师金牛奖”评选“五大金牛研究团队”奖、首获2019“机构投资者•财新资本市场分析师成就奖”评选“最佳分析师团队”第二名等。
年报显示,广发证券的股票研究涵盖中国28个行业和近700家A股上市公司,以及近110家香港联交所的上市公司,是业内研究品牌国际化的代表机构。
同时,在资产托管业务方面,截至去年年底,广发证券资产托管及基金服务的总资产规模为2,173.65亿元,同比增长16.44%;公司柜台市场累计发行产品数量15,080只,累计发行产品规模约7,279.48亿元,产品市值约510.31亿元,其中,2019年全年新发产品数量4,744只,新发产品规模约1,039.48亿元。
在交易及机构业务板块,2019年,广发证券获上交所50ETF期权做市商2019年度AA评级;中债交易量在券商中排名第9;截至2019年末,为102家新三板企业提供做市服务,被全国股转系统评为“年度优秀做市商”和“年度优秀做市规模做市商”。
大资管业务均衡发力
投资和资管业务历来是券商的重要看点。广发证券的金融集团化架构优势在2019年显示威力,旗下子公司的投资管理能力领跑行业。
截至2019年底,全资子公司广发资管资产管理净值规模达2,972.14亿元,已成功发行两只大集合转公募产品。
全资子公司广发信德设立并管理了近40支私募基金,管理客户资金总规模近百亿元,广发信德及其管理的基金已完成约250个股权投资项目投资,涵盖生物医药、智能制造、企业服务等多个行业。
控股子公司广发基金和参股公司易方达基金保持行业领先地位。截至2019年末,广发基金管理的公募基金规模合计5,025.6亿元,较2018年末上升7.28%;剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计2,784.6亿元,行业排名第七。
易方达基金管理的公募基金规模合计7,308.70亿元,较2018年末增长11.75%,剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计4,050.86亿元,行业排名第一。
全力参与抗击疫情
广发证券党委书记、董事长孙树明在年报中还提及,面对开年之际汹汹袭来的新冠肺炎疫情,公司第一时间响应驰援,从资金物资支援、金融服务等多方面全力参与抗击疫情,积极履行企业公民的社会责任。
据公开信息显示,截至3月10日,广发证券系统(含广发证券、广发资管、广发期货、广发基金及易方达基金)累计捐助人民币2680万元,捐款采购的防疫物资已陆续送达定向医院以及城市。此外,广发证券充分发挥融资中介职能,与客户携手防疫、共度时艰,积极支持疫情防控工作:广发证券已承销5期疫情防控债,融资规模达45亿元;由广发证券保荐承销的良品铺子股份有限公司也克服疫期重重困难,成为首家在新型冠状病毒肺炎疫情爆发后成功登陆A股资本市场的湖北企业。
对于正在度过的2020年,广发证券在年报中表示:将坚定地秉持稳健经营的理念,强化内控管理,突出合规风控,继续深入推进投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理业务的转型;亦会认真落实监管部门“以文化建设引领行业健康发展”的总体要求,进一步提升公司文化软实力,在行业发展中承担更加重要的历史使命。
*以上内容不构成投资建议,不代表华尔街见闻观点,请独立判断和决策。

原文始发于微信公众号(华尔街见闻):年报丨手机用户突破2700万,投行资管研究全面开花,探探广发证券年报的“底色”

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