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近12个月回报近60%,全美排名第一投资经理10大重仓股曝光

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近12个月回报近60%,全美排名第一投资经理10大重仓股曝光

日前,《华尔街日报》进行的“赢家圈”(Winners’ Circle)评选当中,摩根士丹利丹尼斯·林奇(Dennis Lynch)脱颖而出,成为了全美排名第一的投资经理人

近12个月回报近60%,全美排名第一投资经理10大重仓股曝光
Business Insider报道称,虽然一提到林奇二字,多数投资者首先想到的肯定是在世投资传奇,前富达王牌经理人彼得·林奇(Peter Lynch),而丹尼斯与他只是凑巧同姓,并无血缘关系,但假以时日,也许小林奇也可能获得老林奇一样的崇高地位。他管理的摩根士丹利Institutional Discovery Portfolio,近十二个月回报率为56.2%,领先于所有其他的策略基于基本面,且不使用杠杆的积极管理基金。
众所周知,今年第一季度当中,美股暴跌20%,第二季度又反过来大涨20%,给许多投资者都留下了惊心动魄的回忆。不过,对于一些选股投资专家而言,这样剧烈的波动恰恰给他们提供了大展身手的舞台。
近12个月回报近60%,全美排名第一投资经理10大重仓股曝光
林奇所管理的成长导向型基金近十二个月回报率56.2%,近半年回报率59.3%。
华尔街的评选标准是基于近十二个月的表现,候选基金必须是积极管理美股基金,拥有至少5000万美元旗下资产和至少三年表现记录,而且不动用杠杆手段,不依赖量化方法选股。不必说,指数基金是不可能进入这种评选的。
他们的获奖者名单上,大多数都是摩根士丹利和Zevenbergen Capital旗下的成长导向型基金,共同特点是都大量投资于科技股票。
林奇的选股确有先见之明。晨星公司的数据显示,林奇和其团队在2019年第二季度开始建仓Slack和Zoom,而不到一年后,新冠病毒疫情爆发,全世界数以千万计的人都被迫转向居家办公,大量使用这两家公司提供的技术和服务。
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林奇对《华尔街日报》解释了他看好Zoom的理由:“在我们看来,哪怕没有后来的疫情,这只股票也有不少有趣的特质。当然,现在这样的时间点,说谁是赢家并不合适,但是这家公司的首席执行官和创始人确实做到了一些让人难以置信的事情……”
晨星公司的数据显示,林奇管理的这只基金拥有20亿美元资产,还得到了晨星的五星评级。这一中型成长型基金操作费用比率0.74%,初始投资门槛500万美元。
晨星公司的数据还显示,林奇基金成份股的平均市盈率为93.47,远高于业界平均的31.43,这在很大程度上正是因为基金高度倾向于科技板块的缘故——科技股在林奇基金当中的占比是41.6%,而行业平均水平是27.82%。这正是林奇基金长期不俗表现的重要根基之一。
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6月间,林奇接受Business Insider采访时,曾经谈到过自己基金排名前两位的重仓股。商用软件公司Coupa Software的股票近两年一直表现不俗,也是许多其他华尔街专家的宠儿,但是林奇相信,这家公司和股票的故事还只是刚刚开始。“他们目前统治了所谓企业支出管理领域,他们完全有机会利用这一地位不断取得新的进展,最终成为B2B支付领域的领先者。众所周知,消费支付市场就已经足以养育出万事达卡和Visa这样的巨头,但是企业支付的量级还要大得多。这家公司目前正站在最佳的位置上。”
至于Shopify,“他们还在持续为终端用户创造新的产品。我们认为,这就意味着他们未来还将持续拥有巨大的潜力”。
以下即截至上半年结束时,林奇基金的十大重仓股。
10. Twilio(TWLO)
近12个月回报近60%,全美排名第一投资经理10大重仓股曝光
投资组合权重:3.97%
建仓时间:Q4 2018
今年迄今为止回报率:139.56%
9. DexCom(DXCM)
近12个月回报近60%,全美排名第一投资经理10大重仓股曝光
投资组合权重:4.0%
建仓时间:Q3 2015
今年迄今为止回报率:93.46%
8. Spotify Technology(SPOT)
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投资组合权重:4.12%
建仓时间:Q4 2018
今年迄今为止回报率:74.03%
7. Okta(OKTA)
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投资组合权重:4.14%
建仓时间:Q3 2018
今年迄今为止回报率:79.65%
6. Zoom Video(ZM)
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投资组合权重:4.22%
建仓时间:Q2 2019
今年迄今为止回报率:283.60%
5. Slack Technologies(WORK)
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投资组合权重:4.49%
建仓时间:Q2 2019
今年迄今为止回报率:38.43%
4. MongoDB(MDB)
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投资组合权重:4.51%
建仓时间:Q4 2018
今年迄今为止回报率:68.70%
3. Veeva Systems(VEEV)
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投资组合权重:4.57%
建仓时间:Q4 2016
今年迄今为止回报率:74.57%
2. Coupa Software(COUP)
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投资组合权重:4.76%
建仓时间:Q1 2018
今年迄今为止回报率:96.27%
1. Shopify(SHOP)
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投资组合权重:5.76%
建仓时间:Q4 2017
今年迄今为止回报率:148.19%
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