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涨停板预测:光伏、风电再被高层点名,某龙头股9个项目入选

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摘要:

1、国家发展改革委、国家能源局5日联合印发了《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》,市场分析将至少拉动2200亿元新能源投资需求林洋能源9个项目入选发改委2020年光伏发电平价上网项目

2、海利尔:新产品拓展将打开公司成长空间,PB水平却位于行业中下游。

3、广汽集团:拐点将至!多辆爆款车型下半年持续发力

4、掌趣科技:携手腾讯,下半年迎来新一轮产品周期

5、火炬电子:募投项目加快军民品扩张,达产产能有望增加4倍

6、均线金叉异动股:晓程科技、芯能科技、利君股份、西王食品、国民技术、富临运业

正文:

1、发改委印发了《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》

国家发展改革委、国家能源局5日联合印发了《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》。

《通知》显示,结合各省级能源主管部门报送信息,2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦、光伏发电平价上网项目装机规模3305.06万千瓦。

在业内看来,此次《通知》印发意义重大,有助加快风电光伏项目平价上网进程,也有利推进风电光伏产业的竞争力和能源转型,还有利于“六稳”、“六保”。

市场分析,将至少拉动2200亿元新能源投资需求,将新增大量就业岗位,对稳投资、稳增长、稳就业也具有现实意义。

中泰证券首席电新研究员苏晨表示,2020年风电、光伏发电平价上网项目装机量分别比2019年第一批风光平价项目增152.70%、123.62%,超预期。而实际申报规模更大:21个省市共申报平价风电26.7吉瓦、平价光伏33.1吉瓦。

①华西证券认为中长期全球光伏发展趋势明确:

1)行业景气有望开启上行通道,二季度国内抢装+海外需求逐步修复,利于行业整体降低库存水平;平价规模更多影响退坡后装机总量,近两年上报的大部分平价项目将成为补贴退坡后国内装机需求的重要支撑部分之一;

2)分环节来看,看好硅料、光伏玻璃、异质结电池等产品在市场变化、技术变革下的机遇:

1、硅料落后产能加速出清,且近两年新增产能有限,需求恢复后预计供应偏紧;
2、光伏玻璃供需相对紧张叠加双玻组件渗透率提升,头部厂商持续扩产将进一步提升行业集中度;
3、异质结电池应用有望随着成本下降而加速推进。

3)成本优势与技术领先是光伏产品企业的立足之本,行业集中度将不断提升,应重视头部企业的阿尔法机会。

受益标的:福莱特、通威股份、隆基股份等。(华西证券)

②林洋能源:9个项目入选发改委2020年光伏发电平价上网项目

林洋能源公告,日前国家发改委、能源局联合发布了《关于2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》,2020年光伏发电平价上网项目装机规模为3305.06万千瓦。根据上述通知内容,公司下属子公司有9个光伏发电项目共计610兆瓦纳入本次光伏发电平价上网项目名单。其中,安徽省4个项目合计290兆瓦,河北省1个项目200兆瓦,山东省4个项目合计120兆瓦。

2、海利尔:新产品拓展将打开公司成长空间,PB水平却位于行业中下游

海利尔是国内较有特色的中间体-原药-制剂一体化布局的农药企业。从业务发展上看,公司起步于制剂的生产销售,建了丰富的海内外销售渠道;

公司迎来的向上拐点

涨停板预测:光伏、风电再被高层点名,某龙头股9个项目入选

首先,公司的能力有所低估,与市场的普遍认知有很大的预期差,近年来公司扣除现金的ROIC位于行业第3,盈利能力非常稳健。

第二,公司发展壮大的意愿和动力很强,在项目和土地储备上资本开支不断,未陷入我们前期报告所论述的高盈利农药公司的规模陷阱。尤其是有望成为爆款的杀菌剂丙硫菌唑待投放,目前国内登记企业寥寥,公司作为国内最先获登的企业,有望迎来产品高景气下占领市场份额的窗口期和机遇期。

此外,公司在原药合成方面不断通过技改提升工程能力,在研发投入积极,并且有储备的创制农药品种。然而公司PB水平却位于行业中下游,那么从稳健的盈利能力和较强的成长意愿看,公司能力有所被低估。(东方证券)

3、广汽集团:拐点将至!多辆爆款车型下半年持续发力

公司一季度业绩受疫情影响,业绩承压,而从二季度销量来看,广本、广丰环比大幅改善,其中新车型皓影、威兰达销量亮眼。我们预计下半年日系仍能保持强势、自主逐步扭亏,公司业绩有望环比改善,拐点已至。

涨停板预测:光伏、风电再被高层点名,某龙头股9个项目入选

根据乘联会数据,广汽本田、广汽丰田Q2销量分别为21.0万、18.9万台,销量同比提升1.4%、26.4%,均跑赢行业(Q2狭义乘用车销量同比-4.1%),其中本田新车皓影6月销量达到2万台,成为爆款车型,同时皓影在2020年首批C-NCAP评价中荣获五星安全认证,凸显产品品质,同时飞度国六版本也已经发布,预计给下半年提供销售增量,广丰方面,Q2销量同比大幅增长,新车型威兰达6月销量接近达到1万台。( 招商证券)

4、掌趣科技:携手腾讯,下半年迎来新一轮产品周期

公司2020下半年将迎来新一轮产品周期:《真红之刃》定档于2020年8月5日,由影帝沈腾代言。《街霸:对决》由CAPCOM正版授权,腾讯游戏独家代理发行,有望于2020年上线。《全民奇迹2》由子公司天马时空研发,腾讯游戏独家代理发行,目前已拿到版号。此外,《黑暗之潮》、《修普诺斯》、《那些需要守护的》等产品也将给公司积极贡献利润。

近年新作海外表现优异,自发游戏成为全球爆款。2019年2月《奇MU:觉醒》上线东南亚地区,在泰国、新加坡、菲律宾等国家和地区AppStore及GooglePlay下载、畅销双榜TOP5,并荣获2019GooglePlay年度最佳对战游戏奖;2020年1月《一拳超人:最强之男》上线港澳台地区,上线以来持续位于港澳台地区APPStore及Google榜单前列。

公司未来产品线品类丰富,出海前景广阔,我们预计2020年至2022年公司的归母净利润分别为6.51亿、10.24亿、12.84亿;EPS分别为0.24、0.37、0.47;对应PE分别为33、21、17。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。(新时代证券)

5、火炬电子:募投项目加快军民品扩张,达产产能有望增加4倍

火炬电子长期专注于电容器及相关产品的研发/生产/销售,主营产品涵盖MLCC、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、钽电容器等元器件。公司下游产品应用以军品为主,民品为辅,现已形成“元器件、新材料、贸易”三大板块经营战略。

5月24日,火炬电子发布《公开发行可转换公司债券募集说明书》,拟发行可转债6亿元,4.47亿计划用于投资小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目,1.53亿计划用于补充流动资金。可转债期限为自发行之日起六年,初始转股价为25.33元/股。

火炬电子陶瓷电容器产能长期处于饱和状态,2017年-2019年每年产能20亿只,产能利用率分别为103.43%、105.46%和115.56%。目前产能主要以军工市场配套产能为主,而民用市场需求日益增长,2019年产销率达102.93%。

据公司公告披露,本次募投项目后,公司有望实现每年84亿只不同型号的小体积薄介质层陶瓷电容的新增产能,年平均销售收入/净利润预计达到6.24/2.30亿元,占2019年总营收/归母净利润的24.30%/60.37%,认为项目完成后,公司业绩或大幅增厚。(天风证券)

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