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曹德旺:有泡沫!新能车今年销量能涨50%?

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曹德旺:有泡沫!新能车今年销量能涨50%?

  1月6日消息称,福耀玻璃董事长曹德旺在接受媒体采访时指出新能源车已有泡沫。福耀玻璃作为特斯拉等新能源车的供应商,其一番话也引发市场关注。在采访中,曹德旺对风头正劲的新能源车表达了担忧,“新能源汽车行业这块可能已经累积了一定的泡沫,可能最后又会浪费很多钱。”

01

新能源车已积累一定泡沫?

  曹德旺表示,现在没有特别好的投资机会,很多人看上新能源汽车算是一个好的投资机会或者风口,于是很多企业一窝蜂得去投新能源电池和汽车。但他觉得,新能源汽车还是要用电,不是用水,所谓的新能源汽车本质上是电动车。有些企业称其为新能源汽车无非是想拿补贴,但企业靠补贴是活不长久的。

  对于新能源汽车行业带来的影响,曹德旺个人比较担心的事情有两个:第一,向新能源汽车转型,生产传统汽油柴油车型的那些人怎么办,那些有车贷的车主怎么办?就像苹果手机出来后,诺基亚等传统手机大跌价,这些传统手机生产商被灭掉了。新能源车同样如此,新能源车便宜、好看又好玩,一上市传统汽车价格就会大跌,但是传统车型的车主还是要按照原来的价格还贷。

  第二个问题是,为适应新能源汽车的需要,住宅小区的配套设施要进行重新改造。原来的小区建设没有充电桩,也没有预埋足够的电缆电线,也没有建设城市的供应网,变压器的容量也不够等等,这些问题都要解决。此外,还有更严重的是电池废弃后如何处理,这也是个难题。

02

已成最火板块之一

  二级市场上,新能源车已成为近期最火板块之一,比亚迪、宁德时代、恩捷股份、亿纬锂能、赣锋锂业等个A股概念股近一年时间股价翻倍不止,比亚迪去年年初至今涨幅已达354.07%。

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  而产业链公司恩捷股份、宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业等近一年股价均已涨超200%。

曹德旺:有泡沫!新能车今年销量能涨50%?

曹德旺:有泡沫!新能车今年销量能涨50%?

  而美股上市的蔚来、小鹏汽车、理想汽车股价也有相当的涨幅,其中蔚来汽车更是在2020年初至今大涨1131.11%。

曹德旺:有泡沫!新能车今年销量能涨50%?

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新能源车销量爆发

  2020年,在传统车市遇冷的大背景下,新能源汽车继续保持增长的态势。乘联会最新数据显示,2020年1-11月,全国乘用车市场累计零售量同比下降8.3%,但同时期的新能源汽车销量却同比增长了3.9%。从融资事件数和披露的金额来看,2020年新能源汽车品牌融资事件数比去年下降了18.3%,但披露的融资金额同比大涨159.4%,达到1292.1亿元,近十年来首次突破千亿。

  各家新能源车企也在近期纷纷公布去年的销量数据。数据显示,上通五菱小型新能源车全年销售174005辆,同比增长190%,销量远超国内以蔚来、理想等为代表的造车新势力。

  比亚迪在1月5日发布公告,公司2020年新能源汽车累计销量18.97万辆,同比下滑17.35%。但是12月新能源汽车销量2.88万辆,上年同期为1.31万辆,估算同比增长120%。

  最受关注的特斯拉在2020年的产量为509737辆,同比增长40%,总交付量达499550辆,销售总额同比增长36%,完成了年交付50万辆目标的99.91%,基本达成预期。

  与此同时,美股上市的几家中国新能源车企也交出了亮眼成绩单。蔚来汽车2020年全年累计交付43728辆,同比增长121%;理想汽车全年共计交付32624辆新车;小鹏汽车累计交付27041辆,同比增长112%;威马汽车全年累计销量22495辆,同比增长33.3%。

04

行业受长期看好

  兴业证券分析师张忆东在近期一句,“新能源车产业链很像2000年代的房地产”吸引了很多人的目光。他表示,目前无论是大环境还是行业本身,都值得看好。如果说过去将近五、六年行业鱼龙混杂,但是现在已到了一个重要的、真正高速发展的阶段。

  2020 年12月31日,财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。与2020年4月《通知》一致,2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%;公共交通等领域车辆补贴标准在2020年基础上退坡10%。

  此前,为稳定新能源车市场健康发展,四部委于2020年4月发布通知将财政补贴延长至2022年底,并已提前明确2021、2022年补贴退坡幅度以便产业链相关企业制定财务、生产计划。此次公布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》的补贴框架及标准与上一版保持一致,并于2021 年1月1日生效。地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。

  中国银河证券预计,2021新能源乘用车销量将保持高速增长,有望突破150万辆。随着新能源车供给端车型投入更加丰富,产品更加安全,该机构认为2021年国内新能源车市场将维持2020年下半年的高速增长,2021全年同比增速有望达到50%。

  而特斯拉于2021年元旦同时推出中国制造的全智能中型SUV Model Y和全新Model 3,售价大幅跳水,国产Model Y长续航版和Performance高性能版起售价分别为33.99万元、36.99万元,相较此前的非国产版本大幅降价约14.81万元、16.51万元。

  对此平安证券分析认为,特斯拉汽车新车售价不断降低是汽车新商业模式的典型表现之一,与硬件降价对比鲜明的是,特斯拉持续上调FSD售价,OTA开启付费升级,车内APP开始更新收费;公司通过较低的硬件售价,以快速扩大自身保有用户量,为后续持续的软件收费带来更大盈利基盘。我们认为随着汽车智能化往纵深推进,硬件利润或将逐步让位于对车主在其车辆拥有周期内的服务收费,这将倒逼传统整车企业下定决心加速向智能化转型。

仅供投资者参考,不构成投资建议

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